السعودية تجمع 5 مليارات دولار في أول إصدار سندات منذ عام

باعت السعودية، الثلاثاء سندات تقليدية وصكوكا مقابل خمسة مليارات دولار بعد أن تجاوز الطلب عليها 26.5 مليار دولار، في أول عودة للمملكة إلى أسواق الدين منذ نحو عام.

هذه أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها السعودية، منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2021.

وأظهرت وثيقة بنكية أن المملكة باعت صكوكا لأجل ست سنوات بسعر 105 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وسندات لأجل عشر سنوات بسعر 150 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار.

ويأتي هذا التسعير انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي عند 135 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للصكوك ونحو 180 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل عشر سنوات.

وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة جالف إيكونوميكس والمحلل المتخصص في الشأن الخليجي لدى جلوبال سورس بارتنرز «لم يشهد هذا العام سوى عدد قليل جدا من الإصدارات السيادية الخليجية، والسوق تراها على أنها رهان آمن للغاية عندما يكون هناك الكثير من الضبابية في قطاعات أخرى في فضاء الأسواق الناشئة».

وأضاف «السعودية بديل منطقي ووزنها على المؤشرات مثل (مؤشر جيه.بي.مورجان للسندات الحكومية) آخذ في النمو».

وقال داينو كرونفول كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبليتون بعد إعلان السعر الاسترشادي الأولي إن من المتوقع أن يكون الطلب قويا في ظل انخفاض الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وأضاف «يُتوقع أن يكون هذا كافيا للتغلب على المعنويات الهشة في الأسواق العالمية».

وسوف يكون كل «بي.إن.بي باريبا» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» منسقين دوليين ومشاركين في إدارة الدفاتر في عمليات بيع السندات، بينما سيكون كل من «الجزيرة كابيتال» و«سيتي» و«جيه.بي.مورجان» و«ستاندرد تشارترد» بين مديري الإصدار والدفاتر.

ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل نيسان 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر تشرين الأول 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026 لبيعها نقدا.

وتنتهي فرصة حاملي السندات للمشاركة، الاثنين المقبل.

وقالت مصادر في السوق إن الطلب على السندات الجديدة كان على الأرجح مدعوما من مستثمرين تخلوا عن سنداتهم الحالية للحصول على أموال لشراء السندات الجديدة.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، 3 مليارات دولار عبر أول طرح لسندات خضراء في وقت سابق هذا الشهر.

وجمعت السعودية 3.25 مليار دولار من طرح سندات وصكوك في نوفمبر /تشرين الثاني، بعد إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في فبراير/ شباط وخمسة مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.